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Kundenberater/in vermögende Privatkunden

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Details
Posted:
January 8, 2021
Location:
Zurich, Switzerland
Salary:
Open
Type:
Full Time
Für unseren Kunden, eine Schweizer Bank im Grossraum Zürich, sind wir aktuell auf der Suche nach mehreren Kundenberater/innen für die Übernahme von bestehenden Portfeuilles.
Die Portfeuilles verfügen über ein Volumen von CHF 150-250 Mio. und bestehen aus Anlage-, Finanzierungs-, sowie Vorsorgevermögen.

Ihre Aufgaben:
- Betreuung eines eigenen Kundenportefeuilles
- Beratung und Verkauf standardisierter und individueller Lösungen für Privatkunden
- Finanzierung von Liegenschaften (Einfamilienhäuser, Stockwerkeigentum und Mehrfamilienhäuser)
- Erarbeitung/Vermittlung von Vorsorgeanalysen, Einkommens- und Vermögensplanungen sowie deren Einsatz in der Beratung
- Beratung und Verkauf von Anlage- und Vorsorgeprodukten
- Akquisition von Neukundinnen und Neukunden

Ihr Profil:
- Bankfachliche Grundausbildung
- Bankfachliche oder betriebswirtschaftliche Weiterbildung (z.B. HFBF, Finanzplanerin, Finanzplaner)
- Mehrjährige Erfahrung in der Kundenberatung Retailbereich Schweiz
- Allfinanzkenntnisse
- Beratungskompetenz und verkäuferisches Talent
- Kundenfreundlicher Auftritt und gute Umgangsformen
- Selbstständige, ziel- und ertragsorientierte Arbeitsweise
- Teamorientierte Verhaltensweise

Bei Interesse geben wir gerne weitere Auskunft. Absolute Diskretion ist selbstverständlich.

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